光伏产业的危与机硅料跌价8成价格战火力全开技术迭代龙头竞逐海外

文章摘要：新能源发电的浪潮正加速到来。近日，国家能源局发布1-11月份全国电力工业统计数据。数据显示，截至11月底，全国累计发电装机容量约28.5亿千瓦，同比增长13

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新能源发电的浪潮正加速到来。
近日，国家能源局发布1-11月份全国电力工业统计数据。数据显示，截至11月底，全国累计发电装机容量约28.5亿千瓦，同比增长13.6%。其中，太阳能发电装机容量约5.6亿千瓦，同比增长49.9%；风电装机容量约4.1亿千瓦，同比增长17.6%。
回顾2023年，中国光伏企业在出口方面交出了亮眼的成绩单。以太阳能电池、电动载人汽车和锂离子电池为代表的“新三样”，在今年前三季度合计出口同比增长41.7%，占我国出口比重同比提升1.3个百分点。
火热的赛道、明面上的发电数据，不能掩盖2023年中国光伏产业面临的“内卷”、“产能过剩”、“价格低迷”等诸多挑战。
价格寻底，盈利压缩
价格寻底，是过去2023年光伏产业的关键词之一。
2023年，光伏各环节产能加速扩张，根据第三方机构调研预测数据，2023年硅料环节产能为210万吨（约869GW），较2022年增长了69%；2023年硅片环节产能为962GW，较2022年增长了61%；2023年电池环节产能为1247GW，较2022年增长了111%；2023年组件环节产能为1173GW，较2022年的663GW，增长了77%。从新增装机规模看，机构根据调研预测，2023年全球装机中性预测386GWdc，较2022年增长57%。
整体来看，2023年全球整体需求出现增长，但产能增速远大于需求增速，导致供需矛盾相对2022年较为明显。
受产能过剩影响，硅料价格过去一年内不断下行，从最高点约33万元吨下跌至5万元-6万元吨，跌幅超过80%。根据中国有色金属工业协会硅业分会（下称“硅业分会”）12月20日数据，本周N型硅料成交区间在6.5万元-7万元吨，成交均价为6.8万元吨，环比下降0.29%；单晶致密料成交区间在5.7万元-6.2万元吨，成交均价为5.95万元吨，环比下降1.16%。
硅业分会指出，本周N型硅料价格维持平稳，P型硅料价格有轻微下滑，且P型硅料中的高-低品质价差有进一步扩大的趋势，低品质P型料的价格持续探底。
然而，硅片作为硅料的下一环节，随着原材料成本下降，硅片价格也同步下跌。
根据中国有色金属工业协会硅业分会12月21日发布的数据，本周价格遭遇非理性下跌，P型M10硅片库存遭遇集中抛售，N型硅片相对有支撑。本周，多数企业选择抢跑出清库存，一方面，由于原材料成本不断下行，硅片通道向下传导释放，目前P型M10硅片难以覆盖现金成本，将逐步转向定制产品。另一方面，临近2023年底且2024年一季度持相对悲观预期的前提下，多数企业开始向市场集中抛售库存。
硅业分会预测，2023年硅料供应过剩约180GW。InfoLink本周的光伏价格评析中指出，硅片当前整体价格走势维持悲观，同时，电池厂家持续承受着低档的电池价格，当前在采购硅片上面临压力，本周观察电池环节减产幅度也持续提升，在年末拉货需求缓慢收缩的同时，硅片价格仍将视自身排产调整与否对应变化。
在当前价格寻底阶段，多数厂商的盈利空间被大幅压缩。
“今年，光伏组件的产品价格逐渐走低，如果跌破一元，意味着完全跌破成本价。”一位接近隆基绿能的相关人士告诉时代周报记者，“以前在电池转换效率方面，国内市场百花齐放、你追我赶，但在价格战的竞争格局之下，企业发现保住自身的现金流更重要，所以会更愿意把资金用于保生存，而不愿意拿钱用于研发。因此，低价竞争的恶性价格战是非常不健康的，不仅带给企业内伤，更会影响中国整个光伏行业，伤害中国的创新。很多地方上招商引资的光伏项目，可能会出现数量较大的烂尾，无法进行下去。”
时代周报记者注意到，2023年内不少中标的组件厂，报价在1元以下，这意味着部分厂商正通过“价格战”的形式不计成本清出库存。
晶澳科技表示，总体看，今年光伏行业市场供需的变化受到多种因素影响，当前行业存在一定程度的阶段性和结构性过剩情况，尤其是以中低端产能过剩为主，虽然存在一些波动和调整，但整体看光伏市场仍然保持着强劲的增长势头，行业波动也有利于行业落后产能的加速出清，加快产品技术迭代，长远看有利于行业健康发展。
技术迭代，角逐海外
伴随着价格战，进入调整时期的光伏行业，面临着技术迭代的阶段。
光伏产业链的核心是太阳能电池制造，而转换效率则是衡量性能的重要指标。据时代周报记者了解，主流的P型PERC电池量产效率接近24%，提升空间已到极限，行业从P型向N型方向转身，而目前电池技术百花齐放，从TOPCon到BC，光伏行业尚未确定哪一款新技术会成为主流技术。但可以确定的是，未来数年将会是N型技术逐渐占据主流地位。
今年9月，隆基绿能董事长钟宝申官宣BC技术路线时，引发了业内的讨论热潮。在隆基绿能官宣BC技术路线前，业内预期TOP