狂奔的光储产业，在2023年踩了脚“刹车”
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狂奔的光储产业，在2023年踩了脚“刹车”
2023年，光伏和储能一同被冠以“内卷”之名——产业规模不断扩大的同时，产业内部却“雷声”起伏。
不可否认的是，过去两年里，在政策的支持和资本的加码之下，光伏、储能等新能源赛道被赋予了承载构建新型能源体系、驱动全球能源转型的重任。然而，当各路热钱涌向光储产业后，行业快速“膨胀”之时却引发了一系列不可忽视的问题。
华山自古一条道，无限风光在险峰。光储产业在发展过热的节奏下势必需要踩一脚“刹车”，只为后续更好地前行。
光伏新周期拐点将至
在临近年末的各种光伏行业会议上，从业者们都会心照不宣地给出2023年光伏产业的关键词。
例如，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华把“过剩”和“降价”作为他眼里的热词，上海交通大学太阳能研究所所长沈文忠则将“产能过剩”“过渡技术”“功率虚标”“二级市场不看好”作为他的总结。
上述两位专家都不约而同地提到了“过剩”。的确，这是中国光伏产业今年最具话题性的词汇。它带来了连锁反应——供给端的快速扩产，引发供需关系转换，产业链价格一路下滑，制造端盈利空间被压缩。而传递到资本市场上，光伏公司净利润增速放缓，即便业绩指标创下历史纪录，但估值却持续缩水。
从规模所体现的数据来看，今年中国光伏产业的发展已经攀升至新的高度。国家能源局发布的统计数据显示，今年1至11月，我国光伏新增装机163.88GW，同比增长149.4%。另根据中国光伏行业协会第二次上调的预测结果，预计今年我国光伏新增装机量上限达180GW。因此，从体量上看，2023年的中国光伏产业成绩单是值得肯定的。
然而，即便是在龙头企业掌舵者的眼中，他们对于未来能否再出现像2022年、2023年这两年高增长的情况保持谨慎态度。于是，当2023年即将结束、2024年将要来临时，一场属于光伏产业的新周期、新洗礼正在慢慢铺陈开来。
“经济规律唯一不变的是它永远在变，所以任何一个行业、任何一个环节都会周而复始，始终有周期的变化。”通威集团董事局主席刘汉元在向21世纪经济报道记者阐述他对今年产业发展的观点时谈到，“对于行业和企业来讲，任何时候都要知道春夏秋冬交替中，每个节点如何活下去，如何在周期变化中提前有所应对、有所思考，做到游刃有余。”
纵观今年国内光伏产业的发展，它的确正在经历一些节点因产能过速增长导致产业链价格急速下滑，因技术加速迭代导致市场份额进入新一轮的瓜分格局，因资本降温导致跨界、上市、再融资受挫。
如王勃华所言，“降价”是回顾光伏产业2023年不可回避的关键词。
在产业链端，业内的目光几乎都聚焦在硅料、硅片、电池以及组件这四个环节。特别是处于上游端的硅料和硅片，今年以来产品价格降幅已经超过70%。由此带来的影响是，过去两年居上的产业链利润中枢向下转移，特别是硅料企业今年的净利润大不如前。
不过，材料端的下降并没有促成下游企业普惠的局面。随着组件价格自今年三季度以来持续下滑，“内卷”的感叹声此起彼伏。
InfoLink Consulting的数据显示，在2023年初，国内单玻182mm、210mm尺寸的单晶PERC组件成交价格均为1.83元W，但到12月中下旬，单玻182mm单晶PERC组件的成交均价降至0.96元W、210mm单晶PERC组件均价则为1.00元W。值得一提的是，今年作为N型替代P型的量产大年，双玻182mm尺寸的TOPCon组件的成交均价低至1.03元W，最低价格则达到0.90元W，NP型组件价差已经微乎其微。
于是，惨烈的“价格战”成为今年光伏产业“内卷”时最明显的现象之一。
值得注意的是，低价究竟可不可持续，是判断明年光伏产业走势的核心问题之一。在一些光伏龙头企业的掌舵者看来，组件如此之低的价格自然是非理性、难以维持的。不过，这样的竞争环境却可以加速产业的洗牌。“光伏‘内卷’是双刃剑，最终既促进技术迭代也加剧行业淘汰。” 阿特斯董事长瞿晓铧预测，未来会有4至5家一体化龙头或瓜分绝大多数市场份额，而一些规模小的新玩家会迅速失去市场份额甚至死掉。
拐点或在2024年出现。
在新的周期中，未来需求端的增长毋庸置疑，但光伏行业的增长将从“全员淘金”驶向“红海深处”。而产能争霸的节奏终将会放缓，“技术为王”的本质终将回归。
可以肯定的是，即便是在竞争十分激烈的2023年，技术更迭的趋势始终没有改变。
从TOPCon到HJT、BC，从晶硅技术到钙钛矿技术，多种技术路线今年在争论中并行，在创新中谋量产。
2023年量产速度最快的N型技术，莫过于TOPCon。特别是在过去两年里，TOPCon产能是跨界光伏的首选。而今年，也是TOPCon先行者们率先享受到技术红利的一年，如晶澳科技、天合光能等，但随着明年大量TOPCon产能投产后，新的市场竞争局面也将发
狂奔的光储产业，在2023年踩了脚“刹车”
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